核心需求

方案亮點

• 全流程投研體系

  構(gòu)建"數(shù)據(jù)采集–數(shù)據(jù)分析-報告生成-合規(guī)審核-銷售管理"全流程智能引擎，集成智能報告系統(tǒng)、估值模型引擎、股票池動態(tài)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)行業(yè)深度報告產(chǎn)出效率提升。

• 配置化架構(gòu)

  采用配置化開發(fā)模式，支持?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)、專題圖表、報告模板的靈活配置。通過模塊化實現(xiàn)用戶根據(jù)需要配置新場景，保障金融機構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新響應(yīng)速度。

• 研報自動化生成

  深度打通Word/Excel插件，提供海量金融機構(gòu)定制模板，支持?jǐn)?shù)據(jù)自動填充生成數(shù)據(jù)分析表、股價走勢圖等。AI輔助創(chuàng)作功能可生成摘要并推薦關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，自動檢測合規(guī)風(fēng)險，一鍵輸出含目錄/圖表編號的標(biāo)準(zhǔn)文檔，支持多人協(xié)作與版本回溯。

• 信創(chuàng)化架構(gòu)

  全面支持運行于信創(chuàng)化環(huán)境，包括硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、客戶端瀏覽器和WPS等。

方案功能

日程管理

用于協(xié)助投研人員及相關(guān)團(tuán)隊成員安排和管理日常工作事務(wù)與行程。用戶可以在日歷界面中直觀地創(chuàng)建、編輯和查看各類任務(wù)、會議、調(diào)研活動等日程安排。支持設(shè)置日程提醒功能，可通過任務(wù)待辦、郵件或短信等多種方式提醒用戶即將到來的重要事項，確保工作安排井然有序，提高工作效率。

研究管理

研報撰寫平臺完成研報后，可在投研平臺管理投研報告，進(jìn)行審批，并支持查詢統(tǒng)計、查看明細(xì)、分類與檢索、版本控制、分享與權(quán)限管理。主要流程包括：研報提交→審批→質(zhì)量復(fù)核→質(zhì)控審批→內(nèi)控負(fù)責(zé)人→合規(guī)審批→結(jié)束→自動發(fā)布

合規(guī)管理

用于對投研報告、內(nèi)部交流文檔、對外宣傳資料等各類文本信息進(jìn)行敏感詞掃描與過濾。平臺預(yù)先設(shè)定了一系列與證券投資行業(yè)相關(guān)的敏感詞匯庫。用于管理公司內(nèi)部設(shè)定的各類限制交易或投資的名單，如內(nèi)幕信息知情人名單、監(jiān)管機構(gòu)關(guān)注名單、公司內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險限制名單等。

估值模型

常聞科技提供標(biāo)準(zhǔn)的估值模型系統(tǒng)，支持分析師按照不同的分析邏輯和假設(shè)條件進(jìn)行公司分析和盈利能力預(yù)測。完成預(yù)測后的數(shù)據(jù)，可以通過word插件模板的自動導(dǎo)入功能，快速集成到Word研究報告中。